معدنچیان معدن «نور ماین» برای ناهار به کافه بتی بوپ (یک مکان پرجنب‌وجوش جاز) می‌روند. در همین حال در معدن، بیمبو به قلمروهای عجیب و غریبی نفوذ می‌کند.

بتی و بیمبو، به عنوان ملکه و پادشاه جشن اول مه، میزبان یک مهمانی بزرگ در فضای باز هستند که با لاستیک مایع پاشیده و پوشانده می‌شود. کوکو نیز حضور کوتاهی دارد.

بتی به تنهایی در آشپزخانه سخت کار می‌کند تا اینکه دوستانش (از جمله بیمبو و کوکو) یک جشن تولد غافلگیرکننده برای او می‌گیرند که حسابی پر سر و صدا و شلوغ می‌شود.

در یک قطار ویژه، گروه نمایشی بتی در حال تمرین هستند: بتی آواز می‌خواند، بیمبو شعبده‌بازی می‌کند و کوکو رقص نرم انجام می‌دهد. خود قطار نیز کارهای عجیب و غریبی انجام می‌دهد.

در سیرک، بتی بوپ رام‌کننده شیر است، روی طناب بندبازی آواز اصلی را می‌خواند و با مدیر سیرک هوس‌ران مبارزه می‌کند.

بتی بوپ و بیمبو از خانه فرار می‌کنند، اما آن شب توسط گروهی از ارواح که آهنگ اصلی فیلم را می‌خوانند، وحشت‌زده می‌شوند.

بیمبو خود را در محاصره گروهی مرموز از چهره‌های رداپوش می‌بیند که از او دعوت می‌کنند تا به عضویت سازمان مخفی آن‌ها درآید. وقتی او امتناع می‌کند، آن‌ها او را به درون مجموعه‌ای کابوس‌وار از ابزارهای وحشت و شکنجه پرتاب می‌کنند. آیا قهرمان نگون‌بخت ما جان سالم به در خواهد برد؟

انیمیشن کوتاه «تاکارتون» از استودیوی فلایشر که برای نخستین بار شخصیت بتی بوپ را معرفی کرد.